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【崗位職責】
1、依托陽光·臻傳家族辦公室資源平臺、專業團隊、產品體系，洞察客戶需求，為客戶提供個性化需求解決方案和綜合財富管理規劃方案，涵蓋：投融資管理、企業財法稅、子女教育、醫療大健康、個性化養老等。
2、結合公司經營平臺和個人經營規劃，定期做好客戶維系和鏈接。
3、結合個人從業背景和專業領域，做好客戶開拓。

任職要求：
1、大學本科及以上學歷，有金融投資、財富管理、高客經營、財法稅等從業經歷者優先。
2、具備3年及以上工作經驗，有較好的市場開拓能力。
3、具備高端客戶維系與服務經驗，或具備高端客戶資源。
4、具備較強責任心、職業道德和風險識別能力。

平臺及福利：
1、公司提供優質單位客戶資源；
2、傭金、項目績效、津貼、各類獎金等；
3、提供專業培訓、提供項目資源。