職位描述
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工作內容:
健康財富規劃師的主要職責是了解客戶的健康和財務狀況,通過深入分析客戶的需求和目標,為客戶制定個性化的健康財富規劃方案,并協助客戶實現財富管理和財務自由。具體職責如下:
- 了解客戶健康狀況:客戶的健康狀況是影響其健康財富規劃方案的重要因素。健康財富規劃師需要通過與客戶的溝通和了解,獲取客戶的健康狀況、疾病史、藥物過敏史等信息,以便制定更加符合客戶需求的健康財富規劃方案。
- 分析客戶需求和目標:健康財富規劃師需要通過深入分析客戶的職業、收入、家庭狀況等信息,明確客戶的健康和財富管理目標,并為實現這些目標制定相應的計劃和策略。
- 制定健康財富規劃方案:健康財富規劃師需要根據客戶的個人情況和需求,制定個性化的健康財富規劃方案,包括健康保險、投資理財、稅收優化等方面,并針對客戶的具體情況進行調整和優化。
- 協助客戶實現財富管理和財務自由:健康財富規劃師需要指導并協助客戶實現財富管理和財務自由,包括制定預算計劃、控制開支、增加收入、穩健投資等,以實現客戶的財富增值和財務自由。
職位要求:
- 了解健康和財務知識,具備一定的健康財富規劃知識;
- 溝通能力強,能夠與客戶建立良好的溝通和信任關系;
- 具有較強的分析能力和判斷力,能夠對客戶需求和目標進行深入分析;
- 有較強的自我管理和團隊合作能力,能夠獨立工作和與他人合作;
- 具備良好的職業道德和職業操守,遵守行業規范和法律法規。
健康財富規劃師的主要職責是了解客戶的健康和財務狀況,通過深入分析客戶的需求和目標,為客戶制定個性化的健康財富規劃方案,并協助客戶實現財富管理和財務自由。具體職責如下:
- 了解客戶健康狀況:客戶的健康狀況是影響其健康財富規劃方案的重要因素。健康財富規劃師需要通過與客戶的溝通和了解,獲取客戶的健康狀況、疾病史、藥物過敏史等信息,以便制定更加符合客戶需求的健康財富規劃方案。
- 分析客戶需求和目標:健康財富規劃師需要通過深入分析客戶的職業、收入、家庭狀況等信息,明確客戶的健康和財富管理目標,并為實現這些目標制定相應的計劃和策略。
- 制定健康財富規劃方案:健康財富規劃師需要根據客戶的個人情況和需求,制定個性化的健康財富規劃方案,包括健康保險、投資理財、稅收優化等方面,并針對客戶的具體情況進行調整和優化。
- 協助客戶實現財富管理和財務自由:健康財富規劃師需要指導并協助客戶實現財富管理和財務自由,包括制定預算計劃、控制開支、增加收入、穩健投資等,以實現客戶的財富增值和財務自由。
職位要求:
- 了解健康和財務知識,具備一定的健康財富規劃知識;
- 溝通能力強,能夠與客戶建立良好的溝通和信任關系;
- 具有較強的分析能力和判斷力,能夠對客戶需求和目標進行深入分析;
- 有較強的自我管理和團隊合作能力,能夠獨立工作和與他人合作;
- 具備良好的職業道德和職業操守,遵守行業規范和法律法規。
工作地點
地址:昆明盤龍區恒隆廣場(東風東路店)恒隆廣場辦公樓12樓


職位發布者
胡團HR
泰康人壽保險有限責任公司云南分公司

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保險
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500-999人
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公司性質未知
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昆明市西山區永昌小區采蓮路共信時代廣場26樓