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1、尋找目標客戶，包括客戶接洽、需求分析、設計投保方案及方案講解等。 2、提供包括保單利益說明，投保服務、協助收取保費、合同送達等在內的各種展業服務。 3、開展包括協助理賠、給付、保單變更，協助客戶體檢、健管咨詢等在內的與銷售有關的客戶服務。 4、對自身業務的效益進行分析總結，不斷優化業務質量，實現業務創費創利。 5、參加業務培訓，接受合規教育，完成日常管理目標及業務考核指標。 6、嚴格遵循反洗錢法律法規、監管規定及公司反洗錢內控制度規定，開展反洗錢工作。在展業過程中，做好客戶身份識別及客戶盡職調查、客戶身份資料收集、可疑交易識別分析等工作，切實履行反洗錢義務，并嚴格遵守反洗錢信息安全規定，履行反洗錢信息安全義務。 7、遵守其他各項法規制度，嚴格按公司相關管理規定，依法合規開展營銷活動，展業過程應符合消費者權益保護的要求，做到客戶知情、及時服務、無侵害消費者合法權益的現象發生。 8、完成公司交辦的其它工作。