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崗位職責：

1、高客風險管理顧問隊伍日常管理：月度高客風險管理顧問成長材料收集、打分匯總；月度高客考試組織、統計和發布；定期計算并發布高客風險管理顧問價值貢獻系數及APO考核；年度高客大比武籌辦協助；專業序列評鑒協助；總分高客風險管理顧問持證情況調研更新；

2、高客風險管理顧問隊伍培訓管理：每周相約星期四線上培訓組織、主持、課程歸檔；高客風險管理顧問各類培訓班、研修班的預算申請報銷、會務支持、課程歸檔；

3、保險金信托日常工作：提交各類保險金信托相關協議法審、寄送；日常機構關于保險金信托業務在實際操作咨詢、與各家信托公司和公司后臺部門的協調溝通；

4、保險金信托專業賦能：定期更新保險金信托應知應會、百問百答、相關規則、最新保險金信托相關單證實時上傳；定期對一線進行保險金信托規則、運營實操的培訓；完成年度保險金信托數據分析報告；

5、其他日常工作：參與部門大型活動服務支持、大健康戰略業務落地支持、跨部門行政事務對接、月度部門差旅費用核對、部門公盤整理等。



任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，金融、保險、經濟、市場營銷等相關專業；

2、具備2年（含）以上金融行業工作經驗，有一定的保險銷售或中臺行政工作經驗優先；

3、對保險、銀行產品、保險金信托有一定的專業認知；持有AFP、CFP、LOMA證書優先；

4、具備較強的學習能力、創新能力、溝通表達能力、問題解決能力、執行能力；

5、能熟悉運用OFFICE各類辦公軟件和AI各類APP。